2014年3月19日 星期三

屈臣氏擬港英星三地同步上市

正當大家把焦點放在港交所(388)痛失阿里巴巴IPO千億「大刁」之際,市場消息透露,今年本港另一大型新股、和黃(013)分拆屈臣氏集團上市的計劃亦即將展開,屈臣氏最快於本周向港交所遞交上市申請。
據悉,屈臣氏計劃在本港、倫敦及新加坡三地同步上市,其中本港及倫敦作第一上市,而新加坡則作第二上市。早前市傳屈臣氏計劃集資約90億至100億美元(約702億至780億港元),上市安排行包括美銀美林、滙豐及高盛。
李嘉誠鍾情星洲營商
長和系主席李嘉誠早前表示希望旗下屈臣氏在年內分拆上市,由於屈臣氏的規模相當大,所以將在多於一個地方掛牌,香港是必然之選。由於歐洲是屈臣氏的重要市場,故市場早已預期倫敦將是其中一個上市地點。除了香港及倫敦,李嘉誠曾表示新加坡亦可能是上市地點之一。
其實,李嘉誠曾多次公開表示對新加坡有好感,指長和系在新加坡投資很順利、很開心。市場相信,今次屈臣氏在新加坡第二上市,正好反映長和系對新加坡繼續情有獨鍾,希望獅城也可分一杯羹。
屈臣氏集團目前經營14個零售品牌,在全球25個市場開設超過10500間店舖。
資料顯示,以往有多間來港上市的企業也選擇同時作多地上市,包括俄羅斯鋁業(486)、保誠(2378)以及嘉能可(805)等。
其中,以保誠與屈臣氏最為相似,皆因該公司現時同樣在香港、新加坡及倫敦三地作股票買賣。稍為不同之處是,保誠早在倫敦作第一上市,及後再於香港及新加坡作第一及第二上市。
《華爾街日報》昨天引述消息說,屈臣氏最快於本周向港交所遞交上市申請。
估值2473億 第三季掛牌
瑞信預計,屈臣氏今年的現金經營溢利為161億元,估值達2473億元,並估計和黃將於第三季前把屈臣氏分拆上市,出售約25%股權;里昂去年更預計屈臣氏市值高達3290億元。
此前,和黃已把旗下歐洲最大的香水及化妝品零售商瑪利娜(Marionnaud)由零售業務分拆出來,並表示不會考慮在屈臣氏分拆後一併上市。
和黃股價昨天表現平穩,全日升0.1%,收報106.9元;成交金額為4.6億元。
另一方面,昨天開始招股的內房企業光谷聯合(798),其公開發售部分的孖展認購未見熱烈。
然而,消息透露,其國際配售部分已獲足額認購。
《華爾街日報》引述消息指出,百奧家庭互動計劃來港上市,集資2億至2.5億美元(約15.6億至19.5億港元)。

沒有留言:

張貼留言